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세상에 앞(프론트)이 있다면 뒤(리버스)도 있다.
오랜 옛날부터 런던에서 죽는 사람의 72%는 사람들이 볼 수 없는 ‘드래곤’이라 불리는 ‘이형의 존재’와 상관이 있었던 것으로 알려진다.
그런데, 아무도 몰래 그 드래곤과 상대하는 사람들이 있었다. 드래곤의 존재를 볼 수 있는 사람은 ‘프론트 런던’의 뒷면에 펼쳐진 ‘리버스 런던’의 주민들이다.
그 중에서도 선택된 인간들만이 윗치(마녀)와 위저드(마법사)가 될 수 있으며 드래곤과 직접 접촉할 자격을 갖는다.
주인공은 드래곤 보호관리기관인 ‘윙 바인드’의 보호관인 신바시 노에루와 니니 스팽콜이라는 마녀 콤비.
그녀들의 사명은 드래곤에게 접촉할 수 없는 사람들 대신 런던에 살고 있는 드래곤들을 보호, 관리하는 일이었는데…
